Team-Verkaufe

Verfolgen und verwalten Sie alle Verkaufe in Ihrem Team. Sehen Sie Verkaufsdatensatze ein, filtern Sie nach verschiedenen Kriterien und verwalten Sie Verkaufsstatus.

Zugriff auf Team-Verkaufe

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Ihrem Teamkonto befinden
Klicken Sie auf Verkaufe in der Seitenleiste
Die URL ist /home/[team]/sales

Verkaufsliste

Tabellenspalten

Die Verkaufstabelle zeigt alle Team-Verkaufe mit folgenden Spalten:

Spalte	Beschreibung
Bestellnr.	Bestellnummer (oder "Einzelverkauf" fur einzelne Verkaufe)
Verkaufsdatum	Wann der Verkauf erfasst wurde
Kampagne	Zugehorige Kampagne
Lead	Kundenadresse mit Einheits-/Namensinformationen
Artikel	Anzahl der Artikel in der Bestellung
Status	Aktueller Verkaufsstatus
Verkaufer	Teammitglied, das den Verkauf getatigt hat

Zeilennavigation

Klicken Sie auf eine beliebige Zeile, um die vollstandigen Verkaufsdetails anzuzeigen.

Verkaufe filtern

Verfugbare Filter

Filter	Beschreibung
Suche	Adressen oder Produkte suchen
Status	Nach Verkaufsstatus filtern
Kampagne	Nach Kampagne filtern
Produkt	Nach Produkt filtern
Startdatum	Ab Datum filtern
Enddatum	Bis Datum filtern

Filter verwenden

Geben Sie Suchtext ein, um nach Adresse oder Produkt zu filtern
Wahlen Sie einen Status aus dem Dropdown, um nach Status zu filtern
Wahlen Sie eine Kampagne, um nur deren Verkaufe zu sehen
Wahlen Sie ein Produkt, um Verkaufe mit diesem Produkt zu sehen
Verwenden Sie Datumseingaben, um nach Zeitraum zu filtern
Klicken Sie auf Filter zurucksetzen, um alle Filter zuruckzusetzen

Verkaufsdetails

Einen Verkauf anzeigen

Klicken Sie auf eine Verkaufszeile, um die Detailseite anzuzeigen:

Verkaufsdetail-Karte:

Verkaufsnummer
Produktname
Preis (zeigt Original- und Verkaufspreis bei Rabatt)
Verkaufsdatum
Status
Verkaufer
Provisionsbetrag
Provisionsbezahlstatus
Link zur Kampagne

Zusatzliche Informationen:

Bestellungslink (falls Teil einer Bestellung)
Notizen
Verknupfte Bonusziele

Angewendete Aktionen

Wenn Aktionen auf den Verkauf angewendet wurden, zeigt eine eigene Karte:

Aktionsname und -typ
Originalpreis vs. Endpreis mit Ersparnis
Originalprovision vs. angepasste Provision

Adressinformationen

Zeigt die Adresse, an der der Verkauf stattfand, mit Links zu:

Adressdetails anzeigen
Kampagne anzeigen

Provisionstabelle

Listet alle Provisionseintrage fur den Verkauf auf:

Provisionstyp (verdient/zuruckgefordert)
Betrag
Verkaufer
Zahlungsdatum

Statusverlauf

Zeitlinie aller Statusanderungen fur den Verkauf.

Verkaufe verwalten

Einen Verkauf bearbeiten

Benutzer mit sales:update-Berechtigung konnen Verkaufe bearbeiten:

Offnen Sie die Verkaufsdetailseite
Klicken Sie auf das Aktionsmenu (drei Punkte)
Wahlen Sie Bearbeiten
Andern Sie die Details im Dialog
Speichern Sie die Anderungen

Verkaufsstatus andern

Wenn gultige Statusubergange verfugbar sind:

Offnen Sie die Verkaufsdetailseite
Klicken Sie auf das Aktionsmenu
Wahlen Sie eine Ubergangsoption (z.B. "Zu Abgeschlossen")
Der Status wird sofort aktualisiert

Massenstatusubergange

Aus der Verkaufsliste konnen Sie sichtbare Verkaufe massenweise andern:

Wenden Sie Filter an, um die zu andernden Verkaufe anzuzeigen
Klicken Sie auf Massenuberfuhrung
Wahlen Sie den Zielstatus
Alle sichtbaren Verkaufe werden in diesen Status uberfuhrt

Hinweis: Nur Verkaufe mit gultigen Ubergangen zum Zielstatus werden aktualisiert.

Protokollverlauf anzeigen

Teameigentumer konnen den Protokollverlauf einsehen:

Offnen Sie die Verkaufsdetailseite
Klicken Sie auf das Aktionsmenu
Wahlen Sie Protokollverlauf anzeigen

Verkaufsstatus

Verkaufe folgen dem Status-Workflow, der in Ihren Verkaufsstatusmodellen definiert ist. Die verfugbaren Status und Ubergange hangen ab von:

Dem der Kampagne zugewiesenen Verkaufsstatusmodell
Dem aktuellen Status des Verkaufs

Siehe Verkaufsstatusmodelle fur die Workflow-Konfiguration.

Provisionsverfolgung

Wie Provisionen funktionieren

Die Provision wird basierend auf dem aktuellen Provisionsbetrag des Produkts berechnet
Aktionen konnen den Provisionsbetrag anpassen
Provisionseintrage werden erstellt, wenn Verkaufe bestimmte Status erreichen

Provision bei Verkaufen

Jeder Verkauf zeigt:

Provisionsbetrag
Ob die Provision bezahlt wurde
Zahlungsdatum (falls bezahlt)

Provisionen fliessen automatisch ein in:

Provision-Berichte
Abrechnungsberechnungen

Best Practices

Verkaufe erfassen

Zeitnah erfassen - Verkaufe eingeben, wenn sie stattfinden
Notizen hinzufugen - Kontext fur zukunftige Referenz hinzufugen
Details uberprufen - Produkt, Preis und Adresse vor dem Speichern prufen

Teamverwaltung

Regelmassige Uberprufung - Verkaufe regelmasig prufen
Filter verwenden - Bestimmte Verkaufe schnell finden
Status verfolgen - Verkaufsstatus aktuell halten
Leistung uberwachen - Dashboards fur Analysen verwenden

Fehlerbehebung

Verkauf wird nicht angezeigt

Wenn ein Verkauf nicht erscheint:

Prufen Sie den Zeitraumfilter
Prufen Sie den Kampagnenfilter
Prufen Sie den Statusfilter
Prufen Sie den Produktfilter
Setzen Sie alle Filter zuruck und suchen Sie erneut
Aktualisieren Sie die Seite

Provision wird nicht angezeigt

Wenn die Provision fehlt:

Uberprufen Sie, ob das Produkt einen Provisionsbetrag hat
Prufen Sie, ob der Verkaufsstatus die Provision beeinflusst
Uberprufen Sie die Verkaufsstatusmodell-Regeln

Verkauf kann nicht bearbeitet werden

Wenn Sie nicht bearbeiten konnen:

Uberprufen Sie, ob Sie die sales:update-Berechtigung haben
Wenden Sie sich an Ihren Teameigentumer/Manager

Statusubergang nicht verfugbar

Wenn Sie nicht zu einem Status wechseln konnen:

Prufen Sie die Verkaufsstatusmodell-Konfiguration
Uberprufen Sie, ob der Ubergang vom aktuellen Status erlaubt ist
Stellen Sie sicher, dass Sie die sales:update-Berechtigung haben