Verkäufe erfassen

Diese Anleitung bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Erfassen von Verkäufen in Sellfaster.

Was ist ein Verkauf?

Ein Verkauf erfasst eine abgeschlossene Transaktion, die Folgendes verknüpft:

Ein Produkt aus Ihrem Inventar
Eine Adresse (Kunde)
Einen Verkäufer
Den Kampagnenkontext

Verkäufe werden mit konfigurierbaren Status nachverfolgt und können Provisionsberechnungen auslösen.

Voraussetzungen

Bevor Sie Verkäufe erfassen:

Produkte müssen in Ihrer Kampagne konfiguriert sein
Sie benötigen Zugriff auf ein Teamkonto mit Verkaufsberechtigungen
Der Lead sollte in einer Kampagne existieren

Verkaufsstruktur verstehen

Verkäufe und Verkaufsaufträge

Sellfaster verwendet zwei verwandte Konzepte:

Verkauf: Ein einzelnes verkauftes Produkt (ein Verkauf pro Produkt)
Verkaufsauftrag: Gruppiert mehrere Verkäufe zusammen (z.B. Kunde kauft 3 Produkte = 1 Auftrag mit 3 Verkäufen)

Jeder Verkauf erhält eine eindeutige Nummer wie SALE-A1B2C3D4-000001, und Aufträge erhalten Nummern wie ORD-A1B2C3D4-000001.

Einen Verkauf erfassen

Von der Kampagnen-Verkaufsseite

Zu Verkäufen navigieren
- Gehen Sie zu /home/[team]/projects/[campaign]/sales
- Oder klicken Sie auf Verkäufe in der Kampagnennavigation

Option zur Verkaufserfassung finden
- Suchen Sie die Option, einen neuen Verkauf zu erfassen
Den Lead auswählen
- Wählen Sie den Kunden-Lead für den Verkauf
- Der Lead muss in der Kampagne existieren
Das Produkt auswählen
- Wählen Sie aus den für die Kampagne konfigurierten Produkten
- Produkte definieren den Provisionsbetrag
Das Verkaufsdatum festlegen
- Wählen Sie, wann der Verkauf stattfand
Notizen hinzufügen (Optional)
- Fügen Sie relevante Details hinzu
Speichern
- Der Verkauf wird mit einer automatisch generierten Verkaufsnummer erstellt
- Der anfängliche Verkaufsstatus wird je nach Ihrem Verkaufsstatusmodell automatisch angewendet

Mehrfach-Einheiten-Produkte

Einige Produkte sind so konfiguriert, dass mehrere Verkäufe pro Lead möglich sind:

Wenn allow_multiple_per_unit bei einem Produkt aktiviert ist
Können Sie mehrere Einheiten an denselben Lead verkaufen
Beispiel: Mobilfunkverträge (einer pro Haushaltsmitglied)

Felder des Verkaufsformulars

Pflichtfelder

Feld	Beschreibung
Lead	Kunden-Lead für den Verkauf
Produkt	Verkauftes Produkt
Verkaufsdatum	Datum des Verkaufs

Optionale Felder

Feld	Beschreibung
Notizen	Zusätzliche Informationen zum Verkauf

Automatisch generierte Felder

Feld	Beschreibung
Verkaufsnummer	Eindeutige Kennung (automatisch generiert)
Verkaufsstatus	Anfangsstatus basierend auf dem Verkaufsstatusmodell
Benutzer	Verkäufer (typischerweise aktueller Benutzer)

Verkaufsstatus

Konfigurierbares Statussystem

Sellfaster verwendet ein konfigurierbares Statussystem für Verkäufe:

Verkaufsstatusmodelle - Vorlagen, die den Workflow definieren
Verkaufsstatus - Einzelne Status innerhalb eines Modells
Statusübergänge - Erlaubte Wechsel zwischen Status

Status-Eigenschaften

Jeder Verkaufsstatus kann diese Eigenschaften haben:

Eigenschaft	Auswirkung
is_initial	Anfangsstatus für neue Verkäufe
is_terminal	Keine weiteren Übergänge erlaubt
triggers_commission	Erstellt Provision beim Erreichen dieses Status
reclaims_commission	Storniert Provision beim Erreichen dieses Status
cancels_lead	Markiert den Lead als verkauft
color	Visueller Indikator in der Benutzeroberfläche
position	Reihenfolge im Workflow

Typische Status-Workflows

Beispielstatus, die Ihr Team konfigurieren könnte:

Status	Typischer Zweck
Ausstehend	Anfangsstatus, wartet auf Bearbeitung
Bestätigt	Verkauf überprüft und abgeschlossen
Storniert	Verkauf wurde storniert

Statusübergänge werden validiert - Sie können sich nur zwischen Status bewegen, die als gültige Übergänge konfiguriert sind.

Provision

Wie die Provision funktioniert

Die Provision wird automatisch berechnet basierend auf:

Provisionsbetrag des Produkts - In der Produktkonfiguration festgelegt
Verkaufsstatus-Auslöser - Status, die mit triggers_commission: true konfiguriert sind
Aktionen - Können den Provisionsbetrag anpassen

Provisionsnachverfolgung

Verdiente Provision: Wird erstellt, wenn ein Verkauf einen auslösenden Status erreicht
Zurückgeforderte Provision: Wird (als negativ) erstellt, wenn ein Verkauf einen Rückforderungsstatus erreicht
Provisionsbetrag: Verwendet sale.commission_amount falls gesetzt (aktionsangepasst), andernfalls die Basisprovision des Produkts

Provision anzeigen

Nach der Erfassung eines Verkaufs:

Die Provision erscheint im Bereich Provision
Verknüpft mit dem Verkäufer
Wird bis zur Auszahlung per Gehaltsabrechnung nachverfolgt

Einen Verkauf bearbeiten

Was bearbeitet werden kann

Nach der Erstellung können Sie aktualisieren:

Notizen

Was nicht geändert werden kann

Je nach Konfiguration:

Verkaufsstatus (muss Statusübergänge verwenden)
Produkt
Adresse
Ursprüngliches Verkaufsdatum (in einigen Fällen)

Verkaufsstatus wechseln

Um den Status eines Verkaufs zu ändern:

Verkaufsdetail öffnen
Die Optionen für den Statusübergang finden
Einen gültigen nächsten Status auswählen
Den Übergang bestätigen

Dies kann je nach Statuskonfiguration Provisionsänderungen auslösen.

Inventarintegration

Produktbestandsbewegungen

Verkäufe können Bestandsbewegungen auslösen:

Bewegungstyp: 'ein' (erhalten) oder 'aus' (gesendet)
Menge: Bewegte Menge
Mit Verkauf verknüpft: Bewegung referenziert den Verkauf

Bestandsbewegungen sind nach der Erstellung unveränderlich.

Best Practices