Kunden

Kundenunternehmen verwalten, Umsatz und Provisionen pro Kunde verfolgen, Verkäufe mit Kunden verknüpfen und einen vollständigen Kundenumsatzbericht exportieren.

Zugriff auf Kunden

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Ihrem Teamkonto befinden
Klicken Sie auf Kunden in der Seitenleiste
Die URL ist /home/[team]/clients

Kundenliste

Die Kundenliste zeigt alle Kundenunternehmen in Ihrem Konto.

Tabellenspalten

Spalte	Beschreibung
Name	Name des Kundenunternehmens
Beschreibung	Optionale Beschreibung oder Projektkontext
Status	Aktiv oder Archiviert
Aktionen	Details anzeigen, bearbeiten, archivieren oder wiederherstellen

Filtern und Sortieren

Suche — Nach Kundennamen filtern
Archiviert — Umschalten, um archivierte Kunden neben aktiven anzuzeigen
Kunden werden standardmäßig nach Erstellungsdatum sortiert

Kunden erstellen

Klicken Sie auf Kunde erstellen
Geben Sie den Kundennamen ein (erforderlich)
Fügen Sie optional eine Beschreibung hinzu
Klicken Sie auf Erstellen

Kunden bearbeiten

Öffnen Sie das Aktionsmenü (⋯) in einer Kundenzeile
Klicken Sie auf Kunde bearbeiten
Name oder Beschreibung aktualisieren
Speichern

Kunden archivieren und wiederherstellen

So archivieren Sie einen Kunden:

Öffnen Sie das Aktionsmenü (⋯) in der Kundenzeile
Klicken Sie auf Archivieren

Archivierte Kunden sind in der Standardansicht ausgeblendet. So stellen Sie einen Kunden wieder her:

Aktivieren Sie den Filter Archiviert, um archivierte Kunden anzuzeigen
Öffnen Sie das Aktionsmenü (⋯) beim archivierten Kunden
Klicken Sie auf Wiederherstellen

Das Archivieren eines Kunden löscht keine verknüpften Verkäufe oder Produktdaten.

Kundendetailseite

Klicken Sie auf Details anzeigen (oder den Kundennamen), um die Kundendetailseite zu öffnen.

Kunden-KPIs

Oben auf der Detailseite werden wichtige Finanzkennzahlen für den Kunden angezeigt:

KPI	Beschreibung
Umsatz	Gesamtbruttoumsatz aller mit diesem Kunden verknüpften Verkäufe
Netto-Verkäuferprovision	Nettoprovision der Verkäufer aus allen verknüpften Verkäufen
Netto-Agenturanteil	Netto-Agenturanteil aus allen verknüpften Verkäufen
Offener Betrag (netto)	Nettobetrag, den der Kunde noch schuldet (Umsatz abzüglich Rückforderungen)
Gesamtrückforderungen	Gesamte Rückforderungsbeträge aus allen verknüpften Verkäufen
Rückforderung des Verkäufers	Von Verkäufern zurückgeforderte Provision
Rückforderung der Agentur	Zurückgeforderter Agenturanteil

Letzte Verkäufe

Die Tabelle Letzte Verkäufe listet die neuesten mit diesem Kunden verknüpften Verkäufe auf:

Spalte	Beschreibung
Produkt	Verkauftes Produkt
Verkaufsdatum	Datum der Verkaufserfassung
Bestellung	Verknüpfte Bestellreferenz
Adresse	Adresse, an der der Verkauf stattgefunden hat

Produktleistung

Der Abschnitt Produktleistung schlüsselt Verkäufe und Umsatz nach Produkt für diesen Kunden auf.

Kundenumsätze exportieren

Klicken Sie auf der Kundendetailseite auf Kundenverkäufe exportieren, um einen vollständigen Bericht aller mit dem Kunden verknüpften Verkäufe herunterzuladen. Der Export enthält Produkt, Verkaufsdatum, Bestellung, Adresse, Provisionen und Rückforderungsbeträge.

Die Detailseite zeigt eine Zusammenfassung der letzten Verkäufe. Für die vollständige Liste verwenden Sie den Export.

Verkäufe mit einem Kunden verknüpfen

Verkäufe werden über Produkte mit Kunden verknüpft. Ein Produkt kann beim Erstellen oder Bearbeiten im Inventar einem Kunden zugewiesen werden. Alle Verkäufe dieses Produkts werden dann dem verknüpften Kunden zugerechnet.

Weitere Informationen zur Zuweisung von Produkten zu Kunden finden Sie unter Inventar.

Berechtigungen

Aktion	Erforderliche Rolle
Kundenliste und Details anzeigen	Mitarbeiter, Manager, Eigentümer
Kunden erstellen und bearbeiten	Manager, Eigentümer
Kunden archivieren und wiederherstellen	Manager, Eigentümer