Interaktionen erfassen

Diese Anleitung bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Erfassen von Interaktionen mit Leads - die Kernaktivität in Sellfaster.

Was ist eine Interaktion?

Eine Interaktion ist eine Aufzeichnung eines Kontakts oder einer Aktivität mit einem Lead. Im Gegensatz zu einigen CRM-Systemen mit festen Typen wie "Besuch" oder "Anruf" verwendet Sellfaster konfigurierbare Interaktionsstatus, die Ihr Teamadministrator definiert. Dies ermöglicht vollständige Flexibilität bei der Kategorisierung von Interaktionen durch Ihr Team.

Häufige Interaktionsstatus, die Teams konfigurieren könnten:

Kontakt hergestellt
Nicht angetroffen
Termin vereinbart
Nachverfolgung erforderlich
E-Mail gesendet

Ihre verfügbaren Status hängen von der Konfiguration Ihres Teams ab und können je nach Kampagne variieren.

Voraussetzungen

Bevor Sie Interaktionen erfassen:

Sie müssen angemeldet sein
Der Lead muss innerhalb einer Kampagne existieren
Sie benötigen die Berechtigung interactions:create

Vom Lead-Detail erfassen

Der primäre Weg, eine Interaktion zu erfassen:

Zum Lead navigieren
- Gehen Sie zu Ihrer Kampagne: /home/[team]/projects/[campaign]/addresses/[address]
- Oder finden Sie den Lead über die Lead-Liste Ihrer Kampagne

Das Interaktionsformular öffnen
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Interaktion hinzufügen" auf der Lead-Detailseite
- Der Interaktionsdialog wird geöffnet

Einen Interaktionsstatus auswählen
- Wählen Sie aus den verfügbaren Status für diese Kampagne
- Status werden von Ihrem Teamadministrator konfiguriert
- Der gewählte Status bestimmt, was als Nächstes passiert
Notizen hinzufügen (optional)
- Geben Sie relevante Details im Kommentarfeld ein
- Notizen helfen, Kontext für zukünftige Referenz zu liefern
Nachverfolgungsdatum festlegen (bedingt)
- Wenn der gewählte Status die Nachverfolgung aktiviert hat, erscheint eine Datumsauswahl
- Wählen Sie, wann Sie nachverfolgen möchten
- Uhrzeitauswahl eingeschlossen
- Vergangene Daten können nicht gewählt werden
Speichern
- Übermitteln Sie die Interaktion
- Die Interaktion wird sofort erfasst

Felder des Interaktionsformulars

Feld	Typ	Beschreibung
Interaktionsstatus	erforderlich	Auswahl aus konfigurierten Status der Kampagne
Kommentar	optional	Notizen zur Interaktion
Nachverfolgungsdatum	bedingt & optional	Erscheint nur, wenn der gewählte Status `follow_up: true` konfiguriert hat
Kontaktdaten	bedingt	Nur sichtbar, wenn der gewählte Status "Kontakt bearbeiten erlauben" aktiviert hat. Ermöglicht das Bearbeiten von Name, Adresse, Telefon und E-Mail des Leads direkt im Interaktionsformular.

Interaktionsstatus verstehen

Status-Eigenschaften

Jeder Interaktionsstatus kann spezielle Verhaltensweisen konfiguriert haben:

Eigenschaft	Auswirkung
follow_up	Bei `true` wird die Nachverfolgungsdatumsauswahl angezeigt
keep_open	Bestimmt, ob der Lead für weiteren Kontakt offen bleibt
is_email_reply	Markiert den Status als E-Mail-Antwort-Typ
color	Visueller Indikator in der Benutzeroberfläche

Wie Status funktionieren

Status werden auf Kontoebene definiert
Status können bestimmten Kampagnen zugewiesen werden
Die verfügbaren Status hängen von Ihrer aktuellen Kampagne ab
Die Auswahl eines Status kann das Nachverfolgungsdatumsfeld auslösen
Der gewählte Status steuert, ob Kontaktdaten bearbeitbar sind und ob die KI-Zusammenfassung nach dem Speichern neu generiert wird

E-Mail-Interaktionen

Sellfaster kann E-Mail-Interaktionen automatisch erfassen:

E-Mails aus der App senden
- Wenn Sie eine E-Mail über die Plattform senden, wird automatisch eine Interaktion erstellt
- Die Interaktion enthält den E-Mail-Betreff und die Textreferenz
- Verknüpft über email_transaction_id für Threading
E-Mail-Interaktionsstatus
- Ihr Team kann spezifische Status haben, die als is_email_reply markiert sind
- Diese werden verwendet, wenn das System E-Mail-Aktivitäten protokolliert

Notizen hinzufügen

Was einzubeziehen ist

Gute Interaktionsnotizen erfassen:

Was besprochen wurde - Themen, Fragen, Bedenken
Wer anwesend war - Namen wenn bekannt
Ergebnis - Resultat des Gesprächs
Nächste Schritte - Was als Nächstes passiert
Kontext - Alles Relevante für zukünftige Besuche

Beispielnotizen

Mit Frau Müller über Solaranlagen-Optionen gesprochen.
Sie ist interessiert, möchte aber mit ihrem Mann besprechen.
Mann arbeitet bis 18 Uhr. Morgen Abend zurückrufen.

Nicht angetroffen. Auto in der Einfahrt. Broschüre in der Tür gelassen.
Am Wochenende erneut versuchen.

Nachverfolgungen festlegen

Wann die Nachverfolgung erscheint

Das Nachverfolgungsdatumsfeld erscheint nur, wenn:

Der gewählte Interaktionsstatus follow_up: true konfiguriert hat
Dies wird durch die Statuskonfiguration Ihres Teams bestimmt

So planen Sie

Wählen Sie einen Interaktionsstatus, der Nachverfolgungen aktiviert
Die Datumsauswahl erscheint automatisch
Wählen Sie Datum und Uhrzeit
Mindestdatum ist heute (kein Rückdatieren möglich)
Uhrzeitauswahl ist eingeschlossen

Siehe Nachverfolgungserinnerungen für die Verwaltung Ihrer Nachverfolgungen.

Nach der Erfassung

Wenn Sie eine Interaktion speichern:

Interaktion wird gespeichert - Verknüpft mit dem Lead, der Kampagne und dem Konto
KI-Zusammenfassung wird aktualisiert - Das System kann die Lead-Zusammenfassung neu generieren. Hinweis: Die KI-Zusammenfassung wird NICHT aktualisiert, wenn der aktuelle Status des Leads "Daten anonymisieren" aktiviert hat.
Verlauf wird aktualisiert - Erscheint im Interaktionsverlauf des Leads
Nachverfolgung wird erstellt - Wenn Sie ein Nachverfolgungsdatum festgelegt haben, erscheint es in Ihrem Kalender

Best Practices