Benutzerdefinierte Felder

Definieren Sie zusätzliche Felder für Leads, um Daten zu erfassen, die spezifisch für Ihre Geschäftsanforderungen sind.

Hinweis: Benutzerdefinierte Felder sind eine Premium-Funktion. Sie benötigen ein aktives Premium-Abonnement (nicht Starter-Plan), um auf diese Funktion zugreifen zu können.

Zugriff auf Benutzerdefinierte Felder

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Ihrem Teamkonto befinden
2. Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Felder in der Seitenleiste
3. Die URL lautet https://sellfaster.eu/home/[team]/custom-fields

Hinweis: Der Zugriff erfordert die Berechtigung Manager oder Eigentümer oder den Teameigentümer-Status.

Übersicht

Die Seite für benutzerdefinierte Felder hat zwei Tabs:

• Felder - Einzelne Felddefinitionen verwalten
• Vorlagen - Felder in Vorlagen gruppieren und Kampagnen zuweisen

Feldtypen

Benutzerdefinierte Felder unterstützen die folgenden Typen:

Textfelder

Zahlenfelder

Datum/Zeit-Felder

Auswahlfelder

Weitere Felder

Benutzerdefinierte Felder erstellen

Neues Feld hinzufügen

1. Gehen Sie zum Tab Felder
2. Klicken Sie auf Feld erstellen
3. Füllen Sie das Formular aus:
   • Name (erforderlich) - Anzeigename (1-100 Zeichen)
   • Feldschlüssel (erforderlich) - Eindeutiger Bezeichner (nur Kleinbuchstaben, Zahlen, Unterstriche)
   • Feldtyp (erforderlich) - Aus verfügbaren Typen auswählen
   • Beschreibung (optional) - Hilfetext für Benutzer
   • Erforderlich - Ob das Feld ausgefüllt werden muss
   • Standardwert (optional) - Platzhalterwert für neue Einträge
   • Optionen - Für Dropdown/Mehrfachauswahl die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten definieren
   • Validierungsregeln - Typspezifische Validierung (siehe unten)
4. Speichern

Feldeigenschaften

Validierungsregeln

Textfelder:

• Minimale Länge
• Maximale Länge
• Muster (Regex)

Zahlenfelder:

• Minimalwert
• Maximalwert
• Dezimalstellen

Datum/DatumZeit-Felder:

• Minimaldatum
• Maximaldatum

Auswahloptionen

Für Dropdown- und Mehrfachauswahl-Felder:

1. Klicken Sie im Abschnitt Optionen auf Option hinzufügen
2. Geben Sie Wert (interner Bezeichner) und Label (Anzeigetext) ein
3. Fügen Sie nach Bedarf weitere Optionen hinzu
4. Ordnen Sie durch Ziehen neu an

Felder bearbeiten

Feld ändern

1. Klicken Sie auf das Aktionsmenü eines Feldes
2. Wählen Sie Bearbeiten
3. Aktualisieren Sie die Eigenschaften
4. Speichern

Hinweis: Der Feldschlüssel kann nicht geändert werden, wenn das Feld bereits verwendet wird, um Datenintegrität zu gewährleisten.

Felder neu ordnen

Felder können neu geordnet werden, um die Anzeigereihenfolge in Formularen zu steuern:

1. Verwenden Sie die Auf/Ab-Pfeile im Aktionsmenü der Zeilen
2. Die Reihenfolge wird automatisch gespeichert

Felder archivieren

Ein Feld archivieren

Anstatt Felder dauerhaft zu löschen, archivieren Sie sie, um Daten zu bewahren:

1. Klicken Sie auf das Aktionsmenü eines Feldes
2. Wählen Sie Archivieren
3. Bestätigen

Wenn archiviert:

• Feld erscheint nicht mehr in Formularen
• Bestehende Daten bleiben erhalten
• Kann später wiederhergestellt werden

Ein Feld wiederherstellen

1. Aktivieren Sie Archivierte anzeigen, um archivierte Felder anzuzeigen
2. Klicken Sie auf das Aktionsmenü des archivierten Feldes
3. Wählen Sie Wiederherstellen

Vorlagen

Was sind Vorlagen?

Vorlagen sind Sammlungen von Feldern, die Kampagnen zugewiesen werden können. Dies ermöglicht es verschiedenen Kampagnen, unterschiedliche Sets von benutzerdefinierten Feldern zu verwenden.

Vorlagen erstellen

1. Gehen Sie zum Tab Vorlagen
2. Klicken Sie auf Vorlage erstellen
3. Geben Sie ein:
   • Name (erforderlich)
   • Beschreibung (optional)
   • Standard - Als Standardvorlage für neue Kampagnen markieren
4. Speichern

Felder zu Vorlagen hinzufügen

1. Öffnen Sie eine Vorlage
2. Klicken Sie auf Feld hinzufügen
3. Wählen Sie die einzuschließenden Felder aus
4. Überschreiben Sie optional die "Erforderlich"-Einstellung pro Vorlage
5. Speichern

Vorlagenfelder neu ordnen

Felder innerhalb einer Vorlage können neu geordnet werden:

1. Verwenden Sie die Ziehgriffe
2. Die Reihenfolge wird automatisch gespeichert

Vorlagen Kampagnen zuweisen

1. Klicken Sie auf das Aktionsmenü einer Vorlage
2. Wählen Sie Kampagne zuweisen oder Allen Kampagnen zuweisen
3. Schalten Sie Kampagnen ein/aus
4. Änderungen werden automatisch gespeichert

Hinweis: Jede Kampagne kann nur eine Vorlage zugewiesen bekommen. Das Zuweisen einer neuen Vorlage ersetzt die bestehende Zuweisung.

Standardvorlage

Eine Vorlage kann als Standard markiert werden:

• Wird automatisch beim Erstellen neuer Kampagnen zugewiesen
• Im Vorlagen-Bearbeitungsformular oder über das Kontrollkästchen einstellbar

Benutzerdefinierte Felder verwenden

In Lead-Formularen

Benutzerdefinierte Felder erscheinen automatisch wenn:

• Ein neuer Lead erstellt wird
• Ein bestehender Lead bearbeitet wird
• Die Kampagne eine Vorlage mit zugewiesenen Feldern hat

Felder werden basierend auf ihrem Typ mit entsprechenden Eingabesteuerelementen dargestellt.

In Lead-Tabellen

Felder, die mit In Tabelle anzeigen markiert sind, erscheinen als zusätzliche Spalten in Lead-Listenansichten unter https://sellfaster.eu/home.

Filtern

Filtern Sie Leads nach benutzerdefinierten Feldwerten in:

• Lead-Listenansichten
• Erweiterte Suche

Sichtbarkeitsbedingungen

Steuern Sie, wann Felder basierend auf dem Adresstyp erscheinen:

Berechtigungen

Zusätzlich erfordern alle Operationen mit benutzerdefinierten Feldern ein aktives Premium-Abonnement.

Best Practices

Feldgestaltung

1. Vorausplanen - Überlegen Sie, welche Daten Sie für Berichte benötigen
2. Klare Namen verwenden - Machen Sie Feld-Labels selbsterklärend
3. Nicht zu viele erstellen - Fügen Sie nur Felder hinzu, die Sie tatsächlich verwenden
4. Logisch gruppieren - Verwenden Sie Vorlagen, um zusammengehörige Felder zu organisieren
5. PII-Felder als DSGVO-relevant markieren - Felder, die persönliche Kennungen erfassen (Namen, E-Mails, Telefonnummern, Ausweisnummern), sollten DSGVO-relevant aktiviert haben, damit diese Werte aus der KI-Verarbeitung ausgeschlossen und automatisch gelöscht werden, wenn eine DSGVO-Löschung durchgeführt wird

Feldtypen

1. Passende Typen verwenden - Wählen Sie den Typ entsprechend dem erwarteten Datenformat
2. Auswahlen für feste Optionen verwenden - Verwenden Sie keinen Text, wenn die Auswahlmöglichkeiten begrenzt sind
3. Erforderlich sparsam verwenden - Markieren Sie nur wirklich wesentliche Felder als erforderlich

Vorlagen

1. Zweckspezifische Vorlagen erstellen - Verschiedene Kampagnentypen benötigen möglicherweise unterschiedliche Felder
2. Standard festlegen - Machen Sie die gebräuchlichste Vorlage zur Standardvorlage
3. Zweck dokumentieren - Verwenden Sie Beschreibungen, um die Vorlagenverwendung zu erklären

Fehlerbehebung

Feld erscheint nicht im Formular

Wenn ein Feld nicht in einem Adressformular erscheint:

1. Stellen Sie sicher, dass das Feld in einer Vorlage enthalten ist
2. Prüfen Sie, ob die Vorlage der Kampagne zugewiesen ist
3. Stellen Sie sicher, dass das Feld nicht archiviert ist
4. Überprüfen Sie, ob die Sichtbarkeitsbedingung zum Adresstyp passt

Validierungsfehler

Wenn Feldwerte nicht gespeichert werden:

1. Prüfen Sie, ob das Feld als erforderlich markiert ist
2. Stellen Sie sicher, dass der Wert dem erwarteten Format entspricht
3. Überprüfen Sie Min/Max-Beschränkungen
4. Stellen Sie bei Auswahlen sicher, dass der Wert eine gültige Option ist

Premium-Funktion nicht verfügbar

Wenn Sie nicht auf benutzerdefinierte Felder zugreifen können:

1. Überprüfen Sie Ihren Abonnement-Plan (erfordert Premium, nicht Starter)
2. Prüfen Sie Ihren Abrechnungsstatus
3. Kontaktieren Sie Ihren Teameigentümer bezüglich des Abonnements

Verwandte Themen

• Adressen verwalten - Benutzerdefinierte Felder bei Adressen verwenden
• Kampagnenkonfiguration - Vorlagen Kampagnen zuweisen
• Erweiterte Suche - Nach benutzerdefinierten Feldern filtern
• DSGVO-Einstellungen & Datenschutz - Datenhaltungs- und Löschungssteuerungen