Kampagnen-Ubersicht

Kampagnen helfen Ihnen, Adressen, Gebiete und Verkaufskampagnen zu organisieren. Jede Kampagne gruppiert zusammengehorige Adressen fur fokussierte Verwaltung und Verfolgung.

Was ist eine Kampagne?

Eine Kampagne reprasentiert:

Ein Gebiet - Geografisches Gebiet, in dem Sie arbeiten
Eine Kampagne - Zeitlich begrenzte Vertriebsaktion
Einen Kunden - Adressen fur einen bestimmten Kunden
Eine Produkteinfuhrung - Adressen, die fur ein neues Produkt anvisiert werden

Zugriff auf Kampagnen

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Ihrem Teamkonto befinden
Klicken Sie auf Kampagnen in der Seitenleiste
Die URL ist /home/[team]/projects

Kampagnenliste

Tabellenspalten

Die Kampagnentabelle zeigt:

Spalte	Beschreibung
Name	Kampagnenname
Status	Aktiv, Entwurf, Abgeschlossen oder Abgebrochen
Startdatum	Kampagnen-Startdatum (falls gesetzt)
Enddatum	Kampagnen-Enddatum (falls gesetzt)

Kampagnen filtern

Die Liste filtern nach:

Suche - Nach Name, Status oder Beschreibung suchen
Status - Nach einem oder mehreren Status filtern (Aktiv, Entwurf, Abgeschlossen, Abgebrochen)

Standardmasig werden nur aktive und Entwurf-Kampagnen angezeigt.

Kampagne erstellen

Neue Kampagne

Klicken Sie auf die Schaltflache Neue Kampagne
Geben Sie Kampagnendetails ein:
- Name - Kampagnentitel (erforderlich)
- Beschreibung - Zweck und Notizen
- Startdatum - Wann die Kampagne beginnt
- Enddatum - Wann die Kampagne endet
- Verkaufern erlauben, Adressen zu erstellen - Berechtigungseinstellung
Klicken Sie auf Kampagne erstellen

Nach der Erstellung werden Sie zur Kampagnenkonfigurationsseite weitergeleitet.

Kampagnenfelder

Feld	Erforderlich	Beschreibung
Name	Ja	Kampagnenbezeichnung
Beschreibung	Nein	Details zur Kampagne
Startdatum	Nein	Kampagnenstart
Enddatum	Nein	Erwarteter Abschluss
Verkaufern erlauben, Adressen zu erstellen	Nein	Mitgliedern erlauben, Adressen hinzuzufugen

Kampagnenstatus

Status	Beschreibung
Aktiv	Derzeit in Bearbeitung
Entwurf	Noch nicht gestartet
Abgeschlossen	Erfolgreich beendet
Abgebrochen	Beendet

Kampagnendetails

Zugriff auf Kampagnendetails

Klicken Sie auf eine Kampagnenzeile, um die Detailseite anzuzeigen.

Kampagnen-Tabs

Jede Kampagne hat funf Tabs:

Tab	Beschreibung
Ubersicht	Kampagnenzusammenfassung (Standard-Tab)
Konfiguration	Kampagneneinstellungen
Leads	Liste der Kampagnen-Leads
Verkaufe	Verkaufe aus dieser Kampagne
Karte	Geografische Ansicht mit Zonen

Kampagnennavigation

Ubersicht-Tab

Die Startseite einer Kampagne mit zusammenfassenden Informationen.

Konfiguration-Tab

Kampagneneinstellungen einschliesslich:

Kampagnendetails bearbeiten
Zonenverwaltung
Produktzuordnungen
Verkaufsstatusmodell-Zuordnung
Kampagne loschen

Siehe Kampagnenkonfiguration fur Details.

Leads-Tab

Kampagnen-Leads anzeigen und verwalten:

Tabellenansicht aller Adressen
Filtern und suchen
Neue Adressen hinzufugen
Adressen aus CSV importieren
Massenaktionen

Siehe Kampagnen-Leads fur Details.

Verkaufe-Tab

Kampagnen-Verkaufe verfolgen:

Verkaufsliste mit Filtern
Statusverwaltung
Massenstatusubergange

Siehe Kampagnen-Verkaufe fur Details.

Karten-Tab

Interaktive geografische Ansicht:

Adressmarkierungen
Zonen-Overlays
Zeichenwerkzeuge
Farbcodierte Interaktionsstatus

Siehe Kartenansicht fur Details.

Kampagnen verwalten

Kampagne bearbeiten

Benutzer mit campaigns:update-Berechtigung konnen bearbeiten:

Navigieren Sie zur Kampagne
Klicken Sie auf das Aktionsmenu (drei Punkte) in der Kampagnenliste
Wahlen Sie Kampagne bearbeiten
Aktualisieren Sie die Kampagnendetails im Dialog
Speichern Sie die Anderungen

Oder innerhalb der Kampagne:

Gehen Sie zum Konfiguration-Tab
Bearbeiten Sie die Kampagneneinstellungen

Kampagne abbrechen

Um eine Kampagne abzubrechen:

Klicken Sie auf das Aktionsmenu in der Kampagnenzeile
Wahlen Sie Abbrechen
Der Kampagnenstatus andert sich zu Abgebrochen

Abgebrochene Kampagnen:

Konnen in der Kampagnenliste gefiltert und angezeigt werden
Konnen bei Bedarf reaktiviert werden

Kampagne reaktivieren

Um eine abgebrochene Kampagne zu reaktivieren:

Klicken Sie auf das Aktionsmenu der abgebrochenen Kampagne
Wahlen Sie Kampagne reaktivieren
Die Kampagne kehrt zu ihrem vorherigen Status zuruck

Protokollverlauf anzeigen

Teameigentumer konnen den Kampagnen-Protokollverlauf einsehen:

Klicken Sie auf das Aktionsmenu in der Kampagnenzeile
Wahlen Sie Protokollverlauf
Uberprufen Sie den Anderungsverlauf

Kampagnenzonen

Zonen helfen, eine Kampagne geografisch zu unterteilen:

Zonen auf der Karte zeichnen
Adressen Zonen zuweisen
Fortschritt nach Zone verfolgen
Daten nach Zone filtern

Siehe Kartenansicht fur die Zonenverwaltung.

Berechtigungen

Erforderliche Berechtigungen

Aktion	Erforderliche Berechtigung
Kampagne erstellen	`campaigns:create` + aktives Abonnement
Kampagne aktualisieren	`campaigns:update` + aktives Abonnement
Protokollverlauf anzeigen	Eigentumer-Rolle